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時は戦国天正元年。織田信長によって京から追放された足利義昭は紀州由良興国寺に幽閉されていた。湯川直春の勢力圏で信長に強い恨みを抱く義昭は椿姫を毛利家に密かに嫁がせ、毛利を味方に付けて信長に反旗を翻す計画を立てた。義昭は根来衆の女頭領であるお龍に椿姫の極秘輿入れを依頼する。椿姫の警護にあたるのは、おりんと皐月。二人は腕の立つ『くノ一』であった…。

時は三代将軍家光の頃、と呼ばれる組織があった。の頭領・風雲斎は信州更科丸山藩のお取り潰しの口実を探っていた。徳川幕府は封建社会引き締めの為、小藩を取り潰し幕府直轄地にする政策を取っていたのである。

時は幕末。くノ一のお銀（上原）とお京（月野）に公儀御庭番・藤林幻龍斎（乱田）暗殺の密命が下る…。一方、彼女たちの師・福地将監の孫娘、早苗（紗月）は、密勅を運ぶ旅の途中で幻龍斎達に捕らえられてしまう。急いで救出に向ったお銀とお京だったが…。

ギャル系もロリ系もアナル処女喪失は壮絶！！そしてケツの穴開きっぱなしの快感、アナル中出し！ギャル系なのにアナルを非常に怖がる、はなが妙に可愛い。ロリ系のゆりあは、最初からアナルの快楽に溺れっぱなしで、よだれたれまくり！！

ある親子を受け持つ事になった家庭教師。しかし親子そろって低能な上、彼女をいやらしく見つめる男達に我慢がならず厳しくなじり出て行こうとするが、一転してキレた男達の餌食に。

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